Umsetzung des Investmentprozesses unter Einsatz des seit 1999 erarbeiteten und ständig weiterentwickelten Analyseverfahrens
Die optimale Strukturierung eines Vermögens ist ein komplexer, dynamischer Prozess der große Umsicht und Übersicht erfordert.
Um eine hohe Qualität zu gewährleisten haben wir unseren Investmentprozess in drei Phasen unterteilt.
1. Planungsphase
das Fundament des langfristigen Erfolges
- Definition der persönliche Anlageziele des Kunden
- Definition der Renditeerwartungen und individuellen Risikobereitschaft
- Definition des Anlageprofils
- Festlegung der Risikopräferenzen
- Benchmark – Bestimmung
- Ausrichtung der Portfolios auf Basis der Investmentstrategie
2. Umsetzungsphase
taktisches Investment = Bildung der Portfolios
Top-Down-Prozess:
- strategische Aufteilung in Asset-Klassen mit gegenseitig geringer Korrelation
- Definition der Länder-, Währungs- und Branchengewichtungen
Bottom-Up-Prozess:
- systematische Analyse nach technischen & fundamentalen Gesichtspunkten
- Erstellen von Kauf- bzw. Verkaufslisten
- Gewichtung der Finanzinstrumente nach Risikopräferenzen unter Berücksichtigung der Investmentstrategie
3. Kontrollphase
Performance- und Risikoüberwachung
- Fortlaufende Überwachung der Portfolios hinsichtlich Performance & Risiko
- Anlagekurs und Anlageziele auf Übereinstimmung prüfen
- Führung und Anpassung der Portfolios mit Hilfe eines wirksamen Risikomanagements
- Prüfung besserer Anlagealternativen
- Verkaufsdisziplin
